La venta refuerza el enfoque del Grupo en actividades principales
Aspectos destacados de la transacción:
- Venta de Inchcape Fleet Solutions a Toyota, un cliente importante del negocio
- La contraprestación de £100 millones representa una buena realización de valor para Inchcape
- Refleja la estrategia de Inchcape de enfocarse en negocios que apoyan las actividades de Distribución a nivel mundial y en la asignación óptima de capital
Inchcape plc (“Inchcape” o el “Grupo”), el principal distribuidor automotriz independiente multimarcas con alcance global, anuncia hoy que ha acordado vender su negocio Inchcape Fleet Solutions (“IFS”) a Toyota Fleet Mobility GmbH (‘Toyota’) por una contraprestación total en efectivo de £100 millones. Esto sigue a recientes desinversiones de concesionarios menos productivos en el Reino Unido y desinversiones exclusivamente de Retail en Australia y China. Inchcape se centra en sus operaciones principales de Distribución y estas desinversiones han simplificado significativamente al Grupo en esa línea.
El negocio de IFS arrienda vehículos de flota y proporciona servicios de gestión de flotas a clientes B2B, incluyendo Toyota. El alcance del negocio implica una sinergia limitada con el negocio de concesionarios minoristas de Inchcape en el Reino Unido, donde Inchcape actúa como franquiciado de marcas como BMW, MINI, JLR, Mercedes, VW, Audi, Porsche, Toyota y Lexus. El negocio de concesionarios minoristas en el Reino Unido sigue siendo estratégicamente importante para el Grupo, donde Inchcape es uno de los cinco principales socios para socios OEM clave, apoyando la expansión de contratos de Distribución del Grupo desde 2016.
La contraprestación de la transacción se pagará en efectivo al momento de la finalización y generará una ganancia por la desinversión. En el año hasta diciembre de 2018, IFS contribuyó con ingresos de £60 millones y una ganancia operativa de £9 millones. Los activos brutos de IFS, incluidos en el balance consolidado del Grupo Inchcape al 30 de junio de 2019, fueron de £78 millones. Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2019 y, como tal, el impacto en la ganancia operativa de Inchcape en 2019 será mínimo.
El uso de los ingresos será consistente con las políticas existentes de asignación de capital de Inchcape bajo la estrategia Ignite, donde el enfoque está en crecer tanto orgánica como inorgánicamente, con cualquier excedente de efectivo devuelto a los accionistas. Estas opciones de asignación de capital se evalúan regularmente.
En conjunto, la desinversión de IFS, seis sitios de Retail en Australia, tres sitios de Retail en China y siete sitios de Retail en el Reino Unido generarán aproximadamente £250 millones de flujo de efectivo para el Grupo, con una ganancia neta significativa en la desinversión y sobre una base de ganancia operativa combinada de aproximadamente £18 millones.
Stefan Bomhard, CEO del Grupo Inchcape plc, comentó:
“Esta transacción es una demostración adicional del progreso estratégico y del enfoque en nuestras actividades principales de Distribución, que generan el 90% de la ganancia operativa del Grupo. Nos complace haber podido simplificar aún más nuestras actividades de mercado minorista en el Reino Unido al vender IFS a una buena valoración. Seguimos enfocados en nuestra estrategia Ignite, que enmarca nuestras iniciativas de excelencia operativa, ha impulsado 10 acuerdos de Distribución desde 2016 y establece las bases para capacidades que nos permitirán posicionar bien a Inchcape para el futuro. Me gustaría agradecer a nuestro equipo de IFS por todo su arduo trabajo y dedicación, y desearles éxito bajo Toyota, el socio OEM más antiguo de Inchcape.”
-Fin-
Declaración sobre la regulación de abuso de mercado
Este anuncio contiene información privilegiada.
Consultas
Comunicaciones del Grupo, Inchcape plc +44 (0) 20 7546 0022
Relaciones con Inversionistas, Inchcape plc +44 (0) 20 7546 8225
PR Financiero, Instinctif (Mark Garraway) +44 (0)7771 860 938
Acerca de Inchcape
Inchcape es el principal distribuidor y minorista automotriz independiente multimarcas, operando en 32 mercados con un portafolio de las marcas de automóviles más reconocidas del mundo. Inchcape tiene flujos de ingresos diversificados y multicanal, incluyendo la venta de vehículos nuevos y usados, repuestos, servicios, financiamiento y seguros. La compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Londres desde 1958, tiene su sede en Londres y emplea a alrededor de 18.700 colaboradores.
Inchcape tiene una historia de crecimiento multifacética, con su negocio de Distribución altamente generador de efectivo y atractivo en su núcleo. Junto con la estrategia Ignite de la compañía, que se centra en iniciativas de optimización empresarial, nuevas oportunidades de contrato, así como la capitalización de tendencias futuras de la industria, Inchcape puede generar crecimiento para los accionistas a través de avances orgánicos, consolidación y retornos de efectivo.
Cierta información incluida aquí, como estimaciones financieras, proyecciones y pronósticos, contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres, como cambios comerciales, económicos y regulatorios, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de dichas estimaciones, proyecciones y pronósticos. No se hace ninguna representación o garantía sobre el logro o razonabilidad de las declaraciones a futuro discutidas en este documento. Este documento se entrega en la fecha especificada.