Fortalecimiento significativo de la plataforma de LatAm a través de una asociación transformacional con Daimler
Inchcape plc (“Inchcape” o el “Grupo”), el principal distribuidor automotriz independiente multimarcas con alcance a nivel mundial, ha acordado adquirir Autolider, un distribuidor de marcas Daimler, por £47 millones. Autolider es el distribuidor de vehículos de pasajeros y comerciales de Mercedes-Benz en Uruguay y Ecuador. Además, Autolider distribuye las marcas Freightliner y Fuso de Daimler en Uruguay.
Aspectos destacados de la transacción:
- Consolida aún más la recientemente fortalecida plataforma de América Latina, añadiendo Uruguay y Ecuador; lleva a Inchcape a seis nuevos mercados de LatAm ingresados desde 2016 y un aumento significativo en los OEM estratégicos representados en la región a seis, además de OEM emergentes.
- La adquisición representa los primeros contratos de Distribución de Inchcape con marcas Daimler, tras más de 30 años de asociación con Mercedes-Benz en mercados exclusivamente de Retail.
- Consistente con el enfoque en capacidades centrales de Distribución y en la reasignación disciplinada de capital; sigue a las recientes desinversiones de activos exclusivamente de Retail menos estratégicos, que generarán aproximadamente £250 millones al completarse.
- Un hito para dos pilares de la estrategia Ignite: ser el socio OEM preferido e invertir para acelerar el crecimiento.
El anuncio de hoy es consistente con la estrategia del Grupo de enfocarse y hacer crecer su negocio central de Distribución. Marca nuestra undécima victoria en negocios de Distribución desde 2016 y sigue a adquisiciones durante este período que han mejorado significativamente la presencia de Inchcape en América Central y del Sur. Desde 2016, Inchcape ha ampliado su portafolio de representar a BMW en dos mercados a incluir además a Mercedes-Benz, Hino, Subaru, Suzuki y JLR, así como Freightliner, Fuso y una gama de OEM chinos, en un total de ocho mercados hoy en día.
A través de la adquisición de Autolider, Inchcape ingresará a Ecuador y Uruguay, que son mercados adyacentes a los mercados existentes de Inchcape. En ambos mercados, Mercedes-Benz es el líder del mercado de automóviles de pasajeros premium y las marcas de vehículos comerciales de Daimler logran una sólida posición en el mercado.
Esto también marca un desarrollo significativo en la larga asociación de Inchcape con Daimler, cuya marca Mercedes-Benz ha sido un socio exclusivamente de Retail de Inchcape durante más de 30 años. La estrategia de ser el socio OEM preferido de Inchcape ha sido instrumental para establecer al Grupo como un socio de Distribución para Daimler y sus marcas afiliadas.
El valor empresarial de £47 millones representa un múltiplo de aproximadamente 8.5x sobre el EBIT de 2018. Se espera que la finalización ocurra en el cuarto trimestre y, por lo tanto, contribuirá mínimamente a las ganancias del año fiscal 2019.
Stefan Bomhard, CEO del Grupo Inchcape plc, comentó:
“La transacción representa un hito significativo en el desarrollo de nuestro negocio central de Distribución, de mayor margen y ligero en capital, utilizando parte de los ingresos obtenidos a través de recientes desinversiones exclusivamente de Retail en Australia, China y el Reino Unido. Estamos fortaleciendo nuestra presencia en una región con atractivas perspectivas de crecimiento y mayores oportunidades de creación de valor, añadiendo marcas Daimler a un sólido y equilibrado conjunto de socios de marca existentes como BMW, Subaru, Hino, Suzuki y JLR. Estoy particularmente complacido de que nuestro enfoque en ser el socio OEM preferido haya demostrado nuevamente el valor de Inchcape como distribuidor, esta vez para Daimler, un socio OEM clave.”
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Acerca de Inchcape
Inchcape es el principal distribuidor y minorista automotriz independiente multimarcas, operando en 31 mercados con un portafolio de las marcas de automóviles más reconocidas a nivel mundial. Inchcape cuenta con flujos de ingresos diversificados y multicanal que incluyen la venta de vehículos nuevos y usados, repuestos, servicios, financiamiento y seguros. La compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Londres desde 1958, tiene su sede en Londres y emplea a alrededor de 18.700 colaboradores.
Inchcape tiene una historia de crecimiento multifacética, con su altamente generador de efectivo y atractivo negocio de Distribución en su núcleo. Junto con la estrategia Ignite de la compañía, que se enfoca en iniciativas de optimización empresarial, nuevas oportunidades de contrato, así como la capitalización de tendencias futuras de la industria, Inchcape puede generar crecimiento para los accionistas a través de avances orgánicos, consolidación y retornos de efectivo.
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